Ecobank prévoit de lever jusqu'à 600 millions $ d'eurobonds cette année
vendredi, 07 juin 2024 06:44 
(Togo First) - Selon les conditions du marché, Ecobank, dont les revenus ont à nouveau franchi la barre des 2 milliards $, envisage de lever des eurobonds. Le montant ne devrait pas dépasser 600 millions de dollars, alors que ses actionnaires ne percevront pas de dividendes cette année, après une reprise de distribution, l’an dernier.
Ecobank Transnational Incorporated (ETI) se prépare à lever jusqu'à 600 millions de dollars via de nouvelles émissions d'euro-obligations cette année, a annoncé Alain Nkontchou, président du conseil d'administration de la banque, lors de l'Assemblée générale extraordinaire tenue à Lomé, la capitale togolaise, ce jeudi 6 juin 2024. Selon lui, cette opération est cruciale pour renforcer la structure de financement de la banque.
C’est la deuxième année consécutive que les actionnaires d'ETI sont sollicités pour se prononcer sur une nouvelle levée de fonds. L'an dernier, ils avaient déjà donné leur feu vert pour une mobilisation de capitaux à hauteur de 500 millions de dollars.
« Le 18 avril 2024, nous avons remboursé l'euro-obligation de 500 millions de dollars émise en avril 2019 grâce à un financement relais à court terme. Aujourd'hui, nous sollicitons l'approbation des actionnaires pour remplacer ce financement par une facilité à plus long terme à travers une nouvelle émission d'euro-obligation », a-t-il expliqué.
Effectivement, 250 millions de dollars avaient été mobilisés via un crédit relais, arrangé conjointement par Afreximbank et Africa Finance Corporation, avait indiqué l'institution début mars 2024.
Cette nouvelle émission pourrait inclure des dettes de premier rang, des dettes subordonnées admissibles au capital tiers, ou une combinaison des deux, en fonction des conditions du marché, jusqu'à un montant maximal de 600 millions de dollars, selon ses informations. Pour le financier camerounais, la levée de fonds permettra à Ecobank de consolider sa liquidité et de soutenir ses objectifs de croissance à travers ses divers marchés en Afrique.
La résolution a été largement approuvée par les actionnaires qui, cette année, ne percevront pas de dividendes sur les 488,4 millions de dollars de bénéfices réalisés. L'année dernière, le groupe bancaire avait pourtant repris la distribution de dividendes après une interruption de quatre ans. Ainsi, l'intégralité du bénéfice attribuable sera transférée au report à nouveau, a indiqué Alain Nkontchou.
« Nous savons que nous avons du travail à faire pour améliorer les dividendes afin que vous puissiez les recevoir plus tôt plutôt que plus tard », a indiqué Jeremy Owori, CEO du groupe, pour apaiser les petits actionnaires. « Le plan sur lequel nous travaillons avec le conseil d'administration et la direction, est de pouvoir générer des profits durables à court, moyen et long terme et de créer de la valeur pour tous nos actionnaires et les communautés dans lesquelles nous vivons et opérons », a-t-il poursuivi.
Fiacre E. Kakpo
PANORAMA DES REFORMES
CREATION D’ENTREPRISE (plus d’infos)
15ème mondial et 1er africain sur l’indicateur Création d’entreprises du Doing Business (DB) 2020, le Togo poursuit sa dynamique réformatrice, avec de nouvelles réformes...
EXECUTION DES CONTRATS (plus d’infos)
Encore dans les profondeurs du classement Doing Business en matière d’exécution des contrats, le Togo, porté par sa dynamique d’amélioration de l’environnement des affaires, a mis les bouchées doubles cette année pour un bond qualitatif sur cet indicateur de choix. De nombreuses réformes sur l’indicateur de l’exécution des contrats et du cadre juridique...
COMMERCE EXTERIEUR (plus d’infos)
Mieux que par le passé, le Togo a significativement réformé l’indicateur « Commerce transfrontalier » par l’adoption d’une batterie de mesures, avec en toile de fond, la numérisation des actes et procédures. Lesdites réformes concernent principalement la dématérialisation et la réduction des délais, en matière d’importation et d’exportation.
PERMIS DE CONSTRUIRE (plus d’infos)
Passé de la 133ème place à la 127ème place sur l’indicateur « Obtention d’un permis de construire » dans la livraison 2020 du Doing Business, le Togo veut réitérer le même exploit dans la prochaine édition du rapport mondial de référence sur la facilité de faire les affaires. Une batterie de réformes a été mise en branle cette année dans ce sens.
RACCORDEMENT A L’ELECTRICITE (plus d’infos)
En constante progression dans le Doing Business sur cet indicateur depuis deux ans, le Togo s’est à nouveau armé cette année pour une performance de rang, en témoignent les nouvelles réformes opérées pour faciliter le raccordement à l’électricité et l’eau aux entreprises.
TRANSFERT DE PROPRIETE (plus d’infos)
Réduction drastique des délais, bond significatif dans le Doing Business, l’indicateur Transfert de propriété est celui sur lequel le Togo s’est le mieux amélioré depuis 2018. Encore dans les profondeurs du classement il y a juste deux ans, le pays ambitionne désormais le sommet de l’Afrique. Détrôner le Rwanda. Et pour y parvenir, aucun répit. Une nouvelle série de réformes a été lancée en 2020 pour maintenir le pays sur le trend de la progression.
PASSATION DES MARCHES PUBLICS (plus d’infos)
De la professionnalisation du métier de la commande publique, à la numérisation, passant par la réglementation législative, le cadre de la passation des marchés au public au Togo est en constant assainissement. Plusieurs réformes ont été implémentées pour améliorer la matière au grand bénéfice du secteur privé, moteur du Plan national de développement.
PAIEMENTS DES TAXES ET IMPOTS (plus d’infos)
En ligne avec l’amélioration de son environnement des affaires, le Togo a introduit d’importantes réformes en matière de paiement des impôts et taxes. Du remplacement de certains impôts à la suppression d’autres en passant par des exonérations, le pays ne vise qu’un objectif : offrir le cadre fiscal le plus incitatif aux investisseurs et opérateurs économiques. Le tout, sur fond de téléfiscalité.